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来源：@财联社APP微博

财联社9月6日讯（编辑 林夏）十大券商最新策略观点新鲜出炉，具体如下：

中银证券：外部加息扰动未消 ，短期以守为攻

非农强化加息预期，短期利率扰动难消
。8月非农数据发布后
，市场对9月加息的定价进一步抬升。当前CME隐含的9月加息概率已升至59%，美债长端利率随之走高 ，10年期收益率一度触及4.79% 。短期来看
，加息预期走向的关键在于下周即将公布的通胀数据。8月油价的阶段性反弹或将对8月通胀构成向上的边际压力
。短期美债利率高位震荡的格局短期难以扭转。在这一宏观背景下，全球科技股估值将持续承压 。维持前期判断 ，9月FOMC会议落地前
，市场将处于等待数据验证的观察期，科技成长方需等待海外风险落地与情绪修复
。

基于2016年以来国庆假期前后A股市场表现的统计复盘 ，发现以下显著规律：上证指数在假期前后呈明显反向特征——节前两周若录得正收益
，节后两周往往承压回落；节前若持续调整，节后则大概率迎来修复性反弹。从历史样本看 ，节前两周A股整体跌多涨少
，节前整体胜率偏低 。行业风格层面，多数情形下节前两周消费、医药
、金融板块相对占优 ，风格上大盘、中低市盈率表现大概率较优
。当前经济正处于主动补库向被动补库过渡的阶段，美债利率上行和美联储鹰派立场是更大的外部不确定性
，短期建议以低估值 、高股息及必需消费等防御性方向为底仓，待基本面信号进一步明朗后再择机增配弹性品种。重点关注PCB
、CPO、液冷 、半导体等AI基础设施及自主可控方向；同时看好弱美元与商品回暖驱动的有色贵金属方向 ，以及景气持续验证的创新药
、AI制药等 。

中国银河：在波动中寻找政策确定性和景气兑现度更高的结构机会

当前A股市场处于9月业绩空窗期
，外围扰动、国内政策落地与市场量能变化成为影响后续行情的三条主要线索
。一是外围环境扰动仍较大。美国8月非农明显强于预期，市场对9月加息预期重新升温 ，美债收益率和美元走强；叠加美伊冲突再度升温 、油价处于高位
，海外通胀和长端利率仍可能对高估值成长板块形成一定制约，短期市场波动或有所加大 。二是国内稳增长政策加快转向项目和资金落地
。“六张网
”政策进一步落实至项目库建设
、投贷联动和社会资本参与等环节 ，109项重大工程加快推进
，8000亿元新型政策性金融工具也开始陆续投放，政策性资金与重大项目建设的协同效应逐步进入兑现期。三是市场成交量能趋弱、存量资金博弈特征增强 。本周成交额延续下降 ，资金切换加速
，在市场量能出现趋势性放大之前，建议重视行业轮动带来的相对收益机会。综合来看 ，9月业绩催化边际减弱，资金面尚需观察量能信号
，市场对外围风险 、产业事件和政策边际变化的敏感度可能进一步提高，建议在波动中寻找政策确定性和景气兑现度更高的结构机会
。

配置机会：关注四条主线：一是科技精选 ，中期产业趋势不变
，叠加“六张网”新基建，聚焦半导体
、通信设备、算力基建产业链等盈利和订单可验证的细分方向。二是红利底仓 ，外围扰动加剧下市场风险偏好仍待修复
，金融 、公用事业、煤炭等低估值红利资产可作为组合底仓 。三是供需改善与涨价逻辑，包括石油石化
、煤化工等资源品 ，以及厄尔尼诺现象催化上游价格上涨的农业板块
。四是“六张网 ”政策链条
，政策性资金陆续到位、项目开工和设备招标提速有望带来订单增量，关注电网 、储能/电力配套
、建材、工程机械等环节。

中信证券：市场目前还是以震荡为主 ，非银金融的启动会是相当重要的信号

美联储9月是否加息
，并不足以决定长端利率与权益市场方向 。事实上，近期权益市场的价格信号显示市场并未充分定价加息预期
。高利率和加息预期对AI投资影响较小 ，对非AI板块的潜在负面影响更大，理论上会加剧K型分化
，但近期的股价事实刚好相反，尤其是A股 ，科技板块表现明显弱于非科技板块。在AI技术快速发展的时代背景下
， *** 债券这种传统意义上的“安全资产
”需求下滑应该是趋势性的，欧美国债被抛售的现象是经济和市场运行逻辑的结果 ，而不应该被当作预测短期股票走势的原因 。

整体来看
，市场目前还是以震荡为主，不用恐慌海外利率的问题 ，也不要因为市场对利率的反应比想象中更强就过度激进
。国内外长端利差走廓背后更深层地原因是资本供需错位
，如果说过去几年牛市基本面本质是“商品出海”（无论是AI还是非AI），那么在贸易形式越发复杂的背景下 ，下一波中期行情启动有很大概率会伴随着“中国资本出海 ”与“金融出海
”
，金融股尤其是非银金融的启动会是相当重要的信号。

国金证券：牛市因素进入“不可能三角”， 大宗商品相对更具韧性

2024-2025年的牛市三因素（美元走弱资金流向非美+产业趋势向上+中国需求见底回升）在今年逐步进入了相互制约的“不可能三角 ”状态 。值得关注的是 ，霍尔木兹海峡通航接近停滞，而当前全球原油及成品油库存显著低于3月水平
，欧美炼厂接近满负荷，供应链低效率+低库存+美元强势逐步放缓下 ，大宗商品相对更具韧性
。

之一
，商品侧，能源是首要推荐 ，以煤炭 、石油
、油运和炼化为代表的能化链条将继续受益于全球对能源的补库需求。有色金属（铜、金 、铝）作为美元对立面资产
，当前压制因素只是外生变量，9月FOMC会议之前等待时机 。第二 ，防御思维下
，红利风格受益于绝对收益者的切换，高股息+低波动+稳定现金流的红利资产仍是绝对收益资金的核心回流方向。第三 ，紧缩预期下
，全球制造复苏阶段性需等待逆风过去，出口链条（工程机械
、电网设备等）等资产仍具备配置价值
。

兴业证券：极致轮动收敛后 ，景气投资有望回归

近期市场给人的更大感受，依然是混沌、轮动 、缺乏主线。极致轮动的背后
，一是充满不确定性的宏观环境，和风险偏好的收缩 。二是新一轮产业叙事的空窗期 ，和产业主线的缺位
。三是增量资金的结构性分化
，和市场合力的缺失。“分久必合”，极致的轮动不是常态 ，后续大概率将通过宏观
、产业预期的收敛实现弥合 。

随着后续轮动收敛的契机临近、基本面定价权重提升
，对于今年宏观流动性收紧 、定价主要矛盾转向盈利的市场环境中，受益的仍将是景气投资的回归
。7月财报季以来 ，盈利上修的典型细分方向仍集中在AI算力硬件（电子、通信设备
、计算机硬件）、AI设备 、AI上游材料（新材料
、玻璃玻纤、小金属 、工业金属）
、制造&出口链（创新药、船舶 、电池储能
、造纸）为代表的广谱高端制造方向。景气投资回归后
，上述方向仍将是弹性更大的受益环节 。

中泰证券：市场下方支撑已经形成 9月中旬以后或进入更强上行阶段

市场下方支撑已经形成，连续上攻仍需等待流动性共振
。特朗普退让前的典型信号开始出现。之一 ，美方表述开始由核问题重新转向海峡通行与备忘录安排
，政策目标出现收缩 。第二，极限施压和不耐烦程度上升 ，但对伊朗近期行动的军事回应相对克制
。第三，油价、柴油价格和美债收益率持续抬升
，金融市场 、中期选举和军事资源约束同步增强。第四，中美高级别外交接触能否恢复 ，将直接验证会晤时间是否进入确认阶段 。三大拐点若连续确认
，9月中旬以后市场或进入更强的上行阶段。

上证与科创50中期再度转强的判断维持，9月中上旬震荡仍可逐步提高仓位
。1）中期继续增配科创50
、国产半导体设备及存储、硬盘方向 ，同时关注有色和创新药。美债收益率及加息预期转向后
，科技制造与有色的弹性更值得重视 。2）流动性弹性方向关注中证2000 、国证2000
。中美高层外交接触恢复、长线资金由急跌托底转向连续流入，将构成更明确的右侧信号。3）均衡和防御资金优先配置工程机械
、电力设备等制造红利 。主题方向关注恒生科技龙头、端侧AI ，以及设备端存储需求
。

开源证券：拥挤初步消化
，把握科技与再平衡

中报业绩披露后，市场出现三点重要的新变化 ，分别来自盈利预期 、拥挤度和估值
，这三个维度正是7-8月科技高波动的根源——高景气
、高估值、高拥挤。短期市场整体处于“长叙事未破 、新叙事未出
、拥挤度初步消化
”的阶段 。AI产业趋势持续向上，但市场对其二阶导存在一定分歧；新叙事上 ，市场期待新的AI应用出现，但目前仍未出现第二款类似AI编程的应用
。随着拥挤度和高估值的逐步消化
，科技板块内部赔率逐步提升，板块动能蓄势。

配置上建议均衡配置 ，把握科技与再平衡机会 。再平衡方向：（1）继续重点推荐小微盘
，重点关注中证2000和万得微盘股；（2）关注净利润增速超预期行业：电子、国防军工 、计算机
、石油石化、有色金属 、非银金融；（3）行业再平衡重点关注有色
、基础化工、新能源 、农业、医药，以及造船等部分中游制造；（4）银行
、公用事业、电力等高股息方向在高波动市场中具备较好的风险收益比
。中期看 ，牛市逻辑没有被破坏
，但需要降低斜率预期。科技仍是中期主线，全面普涨的Beta难度明显上升 ，下一阶段收益将更多来自科技内部重新筛选 。配置上继续寻找“二次点火+叙事张力”的交集
，重点关注AI材料 、国产算力链，海外算力链中的PCB
、光模块上游 ，编程Agent、企业级Agent等AI应用方向
，以及电力设备 、电力
、能源金属、液冷等科技外溢形成的新景气方向。

方正证券：9月可以积极一些

市场在上周延续调整，后半周连续高开低走影响情绪 ，结构上分化明显，受海外高利率以及风险偏好低迷影响的双创调整幅度较大
，大盘价值较为强势
。随着双创调整到7月底低点附近 、交易拥挤的消化
、9月美联储议息会议兑现以及9月产业层面的潜在催化，科技成长再次迎来较好的布局机会 ，后续可以积极一些。海外高利率近期对风格影响较大
，随着美联储9月中旬议息会议的临近，不论是加息还是按兵不动 ，高利率对科技成长冲击更大的时候正在过去 。从市场整体而言
，中报表明全A非金融盈利能力出现向上拐点，市场向下调整的空间有限 ，打破磨底格局的驱动力可能来自于元首会面对风险偏好的提振
，以及后续内需政策的释放，9月中旬之后向上的合力逐渐具备 ，届时市场有望迎来新一轮修复行情
。

配置策略建议：逢低布局
，积极关注三方面配置机会，一是AI的产业趋势和景气度仍较为坚实 ，拥挤度回落之后配置价值显著提高，科技股内部向能涨价、能扩量 、有新技术突破的细分方向倾斜
，包括海外算力中拥挤度不高
、筹码结构较好的核心标的，以及国产算力中景气确定性较强的半导体设备和材料 ，此外还可以关注相对低位的AI应用以及恒生科技；二是关注弱美元下HALO资产的布局机会
，美联储9月议息会议前后如有扰动将提供更好的布局机会，聚焦核心资源相关的有色金属+化工；三是对于货币政策变化反应最为直接 ，业绩估值匹配度较好
，能够稳指数的非银金融。

申万宏源：维持9月反弹延续判断

短期，资金供需与市场的波动率同步下降 ，26Q2资金正循环推动AI链过快上涨的矛盾
，现已初步消化 。维持9月反弹延续判断，结构选择重点仍是寻找超跌反弹中 ，能够更大程度上修复跌幅的方向
。AI链内部更加关注非机构重仓方向
，国产算力链和AI小盘股“中期掩护短期 ”。中期关注27年业绩增速继续加速的算力通胀环节，重点是存储 ，高端CCL、PCB 、电容 。

9月后，科技震荡调整波段延续
。非科技方向跑赢的时间拉长
，高股息资产有绝对收益的时间拉长。非科技赛道方向，CXO和创新药 ，已证明能够演绎赛道资金正循环 。贵金属短期有波折
，但中期定价美元信用弱化，仍有空间
。同时 ，关注工业金属和基础化工的机会。继续基于“中证800指数权重–26Q2公募基金持仓权重
”寻找高股息资产
，重点关注银行、非银金融
、食品饮料和公用事业 。持有高股息资产，仍可以再观察后续关键验证窗口。

华金证券：A股短期可能继续震荡筑底 ，长期慢牛趋势不变

A股短期可能继续震荡筑底
，长期慢牛趋势不变
。短期宏观流动性方面，美联储9月加息可能性依然不高；其次 ，美国债务风险依然较高
，美元短期可能维持震荡偏弱趋势，加上短期股市资金可能维持一定的流入水平 ，短期宏观流动性可能维持宽松。外部风险方面，美伊双方仍在寻求谈判
，油价短期冲高后有所回落；中美双方仍在为元首会面做准备，中美关系短期仍可能维持平稳 。短期政策仍可能继续偏积极
。

行业配置：短期均衡配置科技成长、部分消费和周期等行业。（1）汽车 、计算机
、电新等科技成长行业当前PEG和情绪较低 ，银行、食品饮料 、家电
、石化等红利行业当前股息率较高 。（2）短期建议继续逢低配置：一是政策和产业趋势向上的电子（半导体、AI硬件） 、通信（AI硬件）
、计算机（AI应用）、传媒（AI应用 、游戏）
、创新药、军工（商业航天） 、有色金属（小金属、贵金属）
、电新（AI电力、锂电）等；二是大金融 、农业
、石化、消费等基本面可能改善的蓝筹行业
。